随着高效电机在汽车、工业、农业、机器人、空调、洗衣机等领域的广泛应用,全球电机市场大幅增长。据统计,2017年全球汽车市场规模为970亿美元,2018年为975亿美元。
预计未来几年汽车市场将继续以4.5%的复合年增长率增长,到2025年将达到1365亿美元。据统计,目前世界排名前十的电机企业主要有西门子、安川电机、Nideko(日本电气)、三菱电机、ABB、艾默生电气、罗克韦尔自动化、Ametec、雷博电气、江森电气。
图1:全球汽车工业概况。(来源:电子爱好者)经过多年的发展,中国总市值和净利润排名美国电机行业已经在国内电机行业形成了一批大型电机企业。
据统计,目前在沪深a股上市的国内电机企业共有26家。截至2020年1月14日收盘,总市值排名前十的公司分别是汇川科技、中基许闯、东方电气、卧龙电气传动、大洋电气、常杰传动、正海磁材、江特电气、常颖信用、智明电气。
图2:中国沪深a股上市汽车行业企业总市值排名前20。(来源:同花顺,电子发烧友)值得注意的是,本次统计了沪深a股上市的26家电机行业企业总市值,其中市值超过100亿元的企业有4家,分别是汇川科技、中机许闯、东方电气、卧龙电驱。
不过,虽然中基许闯市值为370.52亿元,但其主营业务为光通信收发模块,电机绕组设备收入仅占总收入的3%左右,因此不应统计在内。而海洋电气的总市值已经达到96.75亿元,距离百亿市值的企业只有一步之遥。
去年总市值过百亿元的江特电气,2019年表现不佳,跌至第八位,总市值仅为73.54亿元。图3:中国沪深a股上市汽车行业企业净利润前20名。
(来源:同花顺、电子爱好者)净利润方面,营收超亿元的企业有12家,其中东方电气净利润超10亿元。此外,卧龙电驱、汇川科技、中机许闯、佳电股份、江苏罗利、大洋电气的净利润也相当可观。
电机行业重点企业介绍汇川科技经过16年的发展,深圳市汇川科技有限公司已经从单一的变频器供应商发展成为光机电一体化产品及解决方案供应商。目前,该公司的主要产品包括:服务于智能装备领域的工业自动化产品,包括变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器、高性能电机、高精度丝杠、光机电一体化解决方案等各种核心部件;工业机器人核心零部件、整机及解决方案,包括机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精度螺丝、SCARA机器人、六关节机器人等。
服务于新能源汽车领域的动力总成产品,包括各种电机控制器、辅助动力系统、高性能电机、DC/DC电源及动力总成系统等。服务于轨道交通领域的牵引与控制系统,包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等。
服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案,包括工业云、应用开发平台、智能硬件、信息管理平台等。该公司产品广泛应用于新能源汽车、电梯、空压机、工业机器人/机械手、3C制造、锂电池、起重机、机床、金属制品、电线电缆、塑料、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、市政、轨道交通等行业。
截至2018年12月31日,公司已获得1120项专利和软件著作权(不包括正在申请的),其中发明专利260项,实用新型570项2018年,公司实现销售收入58.74亿元,同比增长22.96%,归属于上市公司股东的净利润11.67亿元,同比增长10.08%。汇川科技在苏州、杭州、南京、上海、宁波、长春、香港有10多家分子公司。
截至2018年12月31日,公司拥有员工7769人,其中专门从事研发的员工2006人,占员工总数的25.82%。东方电气东方电气股份有限公司(以下简称东方电气)总部位于四川省成都市,是中国东方电气集团有限公司控股的特大型企业,秉承求实创新,与人和谐,自强不息,东方电气已经成为世界历经60年磨砺的美国最大的发电设备供应商和电站工程总承包商。
东方电气拥有东方电气、东方汽轮机、东方锅炉、东方重机、东方核电、东方风电、东方自动化、东方阿海珐、东方印度、东方印尼等企业。分布于中国四川、广东、天津、浙江、湖北等省、市、自治区,以及印度西孟加拉邦和印度尼西亚雅加达。
截至2018年10月,东方电气已生产发电设备超过5.4亿千瓦,继续保持世界同行业领先地位。目前,东方电气的产品已逐步拓展到美国、加拿大、印度、巴基斯坦、越南、印度尼西亚、沙特阿拉伯、波黑、瑞典、巴西等近80个国家和地区。
东方电气通过自主开发和产学研合作,形成了一批具有自主知识产权的重大技术装备产品,具备了大型水电、火电、核电、燃气、风电、太阳能发电设备的开发、设计、制造、销售、供货和总承包能力。1000MW水轮发电机组、1350MW超超临界火电机组、1000MW-1750MW核电机组、重型燃气轮机设备、直驱和双馈全范围风力发电机组、高效太阳能电站设备、氢能客车、大型环保和水处理设备、电力电子及控制系统、新能源电池和储能系统、智能装备等产品可批量开发。
卧龙电气传动卧龙电气传动集团有限公司是一家制造电气设备的企业。成立于1984年,早期主营业务为日用电机。
经过30多年在电机行业的积累和发展,通过多次延伸并购完成了全球布局,在中国、越南、英国、德国、奥地利、意大利、波兰、塞尔维亚、墨西哥和印度拥有39家制造工厂和4个技术中心。产品线从早期的微特种电机扩展到高压电机及驱动、低压工业电机、新能源汽车驱动电机等领域,实现了电机产品从功率细分领域到应用行业的全面覆盖。
公司在国内市场已完成进口替代阶段,目前在全球电机市场处于与西门子、ABB竞争阶段。目前,公司拥有ATB、莫利、OLI等多个世界知名品牌。
通过收购这些电机行业的百年老店,公司不仅获得了全球产能和相关品牌,技术实力也大大提升。公司是日本松下、美国艾默生等国际知名企业的配套生产基地。
先后获得省部级科技成果49项,火炬项目5项,国家重点新产品9项,专利163项。2019年,ZF和卧龙电气在上海签署了合作备忘录。
双方将共同成立新能源汽车电机合资公司,为新能源汽车市场提供驱动电机及其零部件。大阳中山大阳电机有限公司主要从事微特电机的研发、生产和销售。
其主要产品包括风扇负载电机、洗衣机电机、DC无刷电机和节能智能电机。其产品广泛应用于家电、汽车、摩托车、电力机车、面包等行业目前拥有70多家控股和参股公司,子公司分布在中国多个城市和美国、加拿大、墨西哥、英国、德国、俄罗斯、日本、印度等多个国家。
该公司产品远销五大洲40多个国家和地区,并与国内外知名品牌和多家世界500强企业建立了良好的合作关系。公司发展过程中,先后获得国家火炬计划项目、省知识产权示范企业、省创新型企业、出口产品免检企业等数百项荣誉,自主品牌大洋电机成为广东省著名商标和出口品牌。
同时,通过并购,公司拥有百年国际品牌Patel、上海电驱、Genori等的永久免费使用权。公司通过氢燃料电池组件生产、氢能储运等一系列业务拓展,初步形成了完善的新能源汽车产业链产业战略布局。
全球新能源汽车和氢燃料电池产业链的精准布局,有效提升了海洋电气在全球新能源汽车产业和氢燃料电池产业中的重要性。浙江常杰线性驱动技术有限公司成立于2000年,注册资本1.72亿元。
专业从事直线驱动产品的研发、生产和销售,包括电动推杆、升降柱、升降架、控制器四大产品体系,为全球智能办公、医疗、智能家居、工业等行业提供驱动和智能控制解决方案。近20年来,常杰已成为直线驱动行业的领先企业。
作为《DC电动推杆和电动升降台》国家行业标准的起草单位,国家高新技术企业,公司拥有研发;在新昌、杭州和* * * *设有研发中心,并有专业的研发团队;近200人的团队为客户定制和开发创新产品。同时聘请欧美专家,联合上海交通大学、浙江大学帮助探索前沿技术。
截至2019年10月,公司已获得400多项专利。公司已完成两项国家火炬计划项目:多功能医用床智能驱动控制系统和高精度电动推杆完成省级工业新产品项目智能护理床控制系统和多轴驱动数字化ICU床驱动控制系统智能同步升降驱动控制系统、折叠式电动升降台、小功率双电机电动推杆、JC35W1轻载电动推杆、JCB35K便携式移位器控制系统等多项产品通过浙江省省级新产品认证。
在2015年,自动厨卫升降机和微型电动推杆被批准为省级新产品;2016年完成了直升降立柱、超低康复护理床控制系统、多平台升降控制系统、微型电动推杆、厨卫自动升降器等多项省级新产品的验收,并获得浙江省科技成果认证。公司拥有新昌(2家)、宁波(2家)、美国、马来西亚六大生产基地,配备自动切割生产线、激光焊接机器人、一体化喷塑生产线,能高标准、高效率交付客户订单。
常杰通过了ISO 900 ISO 1400 ISO/IEC 27001体系认证,产品通过了UL、CE、ROHS、SAA、PSE、KC等国际认证。并在美国、德国、日本、印度等国家设有分公司。
目前,常杰已与世界知名家具、医疗企业建立战略合作,产品已进入谷歌、微软、苹果、亚马逊等企业。浙江常杰直线驱动技术有限公司主要从事直线驱动系统的研发、生产和销售。
该公司的主要产品根据应用领域可分为医疗保健驱动系统、智能办公驱动系统和智能家居控制系统。江特电气江西特种电机有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的企业。
锂产品、电动汽车和智能汽车的生产和销售拥有30多家子公司和分公司,行业分布在江西、上海、天津、浙江、江苏五省市以及海外的德国、日本等地区。他们的业务涵盖锂矿开采及深加工、电动汽车、智能机电行业等。
公司根据汽车四大技术要求和标准,建设了4条电动乘用车生产线和1条电动乘用车生产线,具备轻、中、大型乘用车生产资质和艾菲系列MPV、考斯特6m和8m系列、物流车4和6m系列、客车和大型客车8m、10m和12m系列等。该公司成立了研发中心。
日本、欧洲和上海的新能源汽车研发中心。公司子公司江苏九龙汽车拥有业内知名的豪华商用车品牌,位居新能源商用车发展前列。
它有很强的研发能力。已获得11项发明专利、52项实用新型专利和13项外观设计专利。
该公司智能机电产业已经超过50年专业电机制造经验,并已具有先进的技术水平。综合竞争力居特种电机行业前列,其中电动车驱动电机、伺服电机、塔机电机、起重冶金电机、风电电机、电梯扶梯电机等产品市场占有率居子行业前列。
机电行业多项产品获得国家重点新产品奖、国家火炬计划项目、国家科技型中小企业科技创新基金等奖项。拥有130多项专利技术,建立了省级院士工作站。
围绕企业发展战略,公司加快了国际化步伐,成立了德国美国艾康有限公司收购德国美国威尔驱动和能源技术公司,收购了日本美国四轮电动车设计有限公司,参与了日本橡树有限公司收购了丹麦的主要资产与香港魏豹材料有限公司合资成立江西宝江锂业有限公司。常颖新智常颖新智科技股份有限公司成立于1990年7月,是一家在自主创新、产品研发、模具开发的基础上,长期致力于电机及其核心零部件供应的上市公司。
该公司主要从事研发;d、生产销售各类电机及其核心零部件,并为法雷奥、博世、电装等众多国内外大型电机及电器制造商提供专业配套服务。它是世界上最大的汽车发电机定子铁芯供应商。
常颖新智科技有限公司的主营业务为从事汽车零部件业务和无人机业务。2006年以前,我们专注于汽车发电机定子和汽车微特电机转子业务。
2006年,我们扩展到电动车电机转子领域。2006年至2008年,我们将汽车发电机定子产品升级为定子总成。
2008年拓展到电动工具电机转子、电梯曳引机电机转子、冰箱压缩机电机定转子领域,2012年拓展到永磁电机领域。目前,该公司主要产品有:汽车发电机定子及组件、微特电机转子、电动车定子及组件、电动工具电机转子及电梯曳引机定子、VVT(汽车可变气门正时系统)、家电电机定子及转子等。
其中,汽车发电机定子的销量占全球市场的40%以上。近年来,公司除稳步推进汽车电机市场外,还陆续拓展其他电机市场业务:2010年投资浙江新格制冷设备科技有限公司,进入压缩机电机业务;2014年5月以自有资金收购特斯拉汽车供应商* * *福田汽车有限公司479万股(占总股本的19.9583%),交易价格不超过每股新台币72元(折合人民币约14.91元[5月19日外汇基准价格]);苏州爱迈电子科技有限公司成立于2015年,通过苏州爱迈持有美国电控公司RMS 40%股权,布局新能源汽车电机控制系统;智明电器智明电器成立于1998年7月,专注于信息技术应用领域中控制执行元件及其集成系统产品的研发和运营。
是运动控制产品的综合供应商。该公司的主要产品是控制电机及其驱动系统,LED智能照明控制和驱动产品,以及工业设备管理的关键部件。
智明电气美国的明星产品混合式步进电机(HB)打破了日本企业的垄断,出口世界。根据日本矢野经济研究所发布的行业数据,其HB步进电机2015年全球排名第四,市场份额为11.6%。
七家全球制造商中剩下的六家是日本制造商。智明电气加强了技术基础研究和产品开发,如真空电机、大步距角高速HB步进电机、超小型HB步进电机、M3高性能交流伺服系统、MDX集成伺服系统、特种无刷电机等的技术储备和产品开发。
努力适应工业自动化的发展和智能电力驱动5G通信时代带来的汽车时代。此外,公司积极开展智能家居、服务机器人等前沿领域的营销。
2014年6月,智明电气收购AMP(当时收购99%,2018年6月实现100%控股);2015年6月收购林工程(持股100%)提升公司在高端步进电机及其驱动领域的研发实力。随后,2018年,智明电气收购常州云控电子有限公司和瑞士TMotion公司,公司旗下完整运营公司数量的工业自动化业务增加到四个,覆盖了北美、东北亚和欧洲的控制电机及其驱动系统业务。
集成研发的运营网络;d、设计和运行已基本完成。江苏罗利江苏罗利汽车股份有限公司是一家从事汽车研发的上市公司。
d、微电机产品设计制造,电机年出货量超过2亿台。形成了以微型步进电机、同步电机、DC无刷电机、DC无刷电机、微型水泵等电机产品为主导,配套相关精密结构、驱动控制设计和制造解决方案的综合业务能力。
我们的产品主要用于家用电器,如空调、洗衣机、冰箱等。主要产品包括空调电机及部件、洗衣机排水泵、洗衣机排水电机、冰箱电机及部件等。
公司总部位于中国常州,拥有常州千佳研发有限公司;研发中心和常州新北、常州武进、常州千家三大制造基地。公司实行集团化管理,通过可持续发展,成为信息化管理、智能化生产、项目研发、质量标准化、全球化营销的微电机系统解决方案提供商。
近期,江苏罗利正在积极开拓汽车市场业务。据该公司 1月13日在Panorama.com互动平台的回复江苏罗利研发的电子水泵系列等新产品,凭借控制和电机一体化的技术优势,已成功应用于新能源商用车等领域。
此外,还开发了几款乘用车用电子水泵,已通过重庆金康和尚同五菱的试验验证,正处于样品和小批量供货阶段。据江苏瑞丽 1月12日晚间公告,预计2019年净利润2.30-2.71亿元,同比增长15%-35%。
结论汽车工业是一个依赖技术规模为了赢。目前国内电机企业大部分是小企业,大企业不多。
但从近几年的发展来看,国内已经开始出现大型电机企业,如卧龙电气传动、常颖信用、智明电气等。他们不断积累技术,扩大规模,在一些特定市场上开始与国际电机公司直接竞争。
我相信在不久的将来,会有更多的中国汽车公司进入世界十大汽车公司的名单。
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